2013年1月23日，龙湖地产有限公司（港交所股份代号：960）公布，于1月22日成功发行 2023年到期的6.75%优先票据。经扣除包销折扣及佣金和其他估计开支，优先票据发行的所得款项净额约为4.959亿美元，公司预期所得款项净额的大部分将用于再融资，而余下部分作一般公司用途。花旗、汇丰、摩根士丹利及渣打银行为是次发行优先票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

    继2011年成功发行5年期票息为9.5%的7.5亿美元优先票据、2012年发行7年期票息为6.875%的4亿美元优先票据后，这次发行的10年期5亿美元优先票据是公司上市至今债期最长、利率最低、规模最大的一笔优先票据，息率仅为6.75%，这也是近期民营房企所发行10年期优先票据的最低利率。

    优先票据已经分别获得国际评级机构标准普尔及穆迪给予“BB”及“Ba3”的信贷评级。当前，龙湖地产分别获标准普尔给予的“BB+”评级及穆迪给予的“Ba2”评级，展望均为稳定，为现时中国民营房企综合评级最佳水平，且穆迪有意再上调评级。

    截至2012年12月31日，龙湖在18个城市拥有80个在开发或在规划的项目，总土地储备约为建筑面积4100.0万平方米。于2012年全年实现合同销售金额人民币401.3亿元，合同销售面积418万平方米，同比分别增长4.9%和27.2%，超额完成390亿元年度销售目标，并保持了自上市以来连续第3年销售业绩增长的势头。截至去年底，集团土地收购的平均成本为每平方米人民币2038元，占集团平均售价的约21.2%。集团充裕的土地储备及成本优势为未来持续稳定增长奠定坚实基础。

    截至2012年12月31日，龙湖拥有来自包括中国建设银行、中国农业银行及中国工商银行在内一组中国主要银行的信贷融资总额约人民币495亿元，其中约人民币350亿元未提取，信用状况良好。截至2012年年中，龙湖的净负债率仅为49%，手头现金175亿元，财务状况非常稳健。

    公司表示，集团紧抓债券市场窗口期，以合理的融資成本进一步优化债务结构及延长账期，强化财务实力。上市后集团先后发行的三笔美元优先票据期限渐长、规模渐增、利率渐低，充分体现资本市场对龙湖一贯以来稳健发展的认可。